Otrzymaliśmy już praktycznie wszystkie raporty 13F za II kwartał od superinwestorów zarządzających kapitałem powyżej 100 mln dolarów. Dokumenty te ujawniają transakcje dokonywane przez głównych graczy na amerykańskim rynku.
Spis treści:
- Superinwestorzy na giełdach: znacznie więcej sprzedawali, niż kupowali
- Buffett niczym Sknerus McKwacz siedzi obecnie na ogromnej ilości gotówki
- Michael Burry i rosnący zakład na Chiny
- Wnioski
Superinwestorzy na giełdach: znacznie więcej sprzedawali, niż kupowali
Pomimo dynamicznych wzrostów rynkowych w II kwartale 2024 r. wielu superinwestorów wyprzedawało akcje, zamiast je kupować. Największe wyprzedaże dotyczyły akcji z sektora finansowego, dóbr konsumpcyjnych i technologicznego. Z kolei największe zakupy koncentrowały się na spółkach z sektora przemysłowego, dóbr podstawowych i opieki zdrowotnej, co zdaje się wskazywać na defensywne podejście inwestorów.
Źródło: Dataroma
Największym zainteresowaniem cieszyły się akcje funduszu Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, który przyciągnął 9 superinwestorów. Na drugim miejscu znalazła się spółka zajmująca się opieką zdrowotną United Health Group, która zyskała 8 inwestorów. Mimo ogólnego defensywnego nastawienia do sektora technologicznego trzecią najpopularniejszą spółką okazał się gigant technologiczny Microsoft.
Buffett niczym Sknerus McKwacz siedzi obecnie na ogromnej ilości gotówki
Największe zmiany zaszły w Berkshire Hathaway. Warren Buffett sprzedał niemal połowę swojej największej inwestycji – Apple. Ta wyprzedaż doprowadziła do rekordowego poziomu gotówki i krótkoterminowych obligacji rzędu 276,9 miliarda dolarów.
Źródło: Conotoxia MT5, BerkshireHa, Daily
Buffett w II kwartale skoncentrował się na wyprzedaży akcji, całkowicie pozbywając się Snowflake i Paramount Global oraz redukując pozycje w Chevronie. Zdaje się, że wysoki poziom bezpieczeństwa doprowadził do tego, że akcje Warrena Buffetta już przebiły swoje historyczne szczyty po „czarnym poniedziałku”.
Źródło: Dataroma
Michael Burry i rosnący zakład na Chiny
Michael Burry, znany z przewidzenia kryzysu finansowego w 2008 r., zwiększył swoje inwestycje w chińskie spółki Baidu i Alibaba. Pod koniec II kwartału akcje z Chin notowane na amerykańskiej giełdzie stanowiły aż 45,9 proc. wszystkich inwestycji. Jego portfel przeszedł znaczące zmiany. Wyprzedał on całe złoto zakupione kwartał wcześniej, pozbył się również spółek transportowych, naftowych i finansowych.
Źródło: Conotoxia MT5, Baidu, Daily
Nowe inwestycje obejmują Shift4 Payments, firmę oferującą rozwiązania płatnicze, Molina Healthcare, dostawcę usług zdrowotnych w programach Medicaid i Medicare, oraz Hudson Pacific Properties, spółkę zarządzającą nieruchomościami komercyjnymi, w tym biurowcami i studiami filmowymi. Wartość jego portfela akcji zmniejszyła się o połowę w porównaniu do pierwszego kwartału, co może sugerować, że Burry, podobnie jak Buffett, stawia na płynność kapitału i wysokie przychody z odsetek.
Źródło: Dataroma
Wnioski
Wydaje się, że obecnie superinwestorzy podchodzą do dzisiejszych realiów rynkowych z dużym dystansem. Trudno w ich decyzjach inwestycyjnych szukać np. pogoni za tak popularnymi dziś spółkami zajmującymi się sztuczną inteligencją. Prędzej można to interpretować jako wzrost obaw i zabezpieczenie majątku.
Grzegorz Dróżdż, CAI MPW, Analityk Rynków Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)
Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79,03 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Zacznij news trading na platformach Conotoxia Ltd.
Zaloguj się do rachunku
